Tesouro conclui colocação de título social em pesos e destaca “demanda externa histórica” ​​| Economia

spot_img

O título emitido tem características sociais, o que inclui o financiamento de projetos sociais, conforme definido no Sustainable Bond Framework publicado pelo Ministério da Fazenda em novembro de 2020.

O Ministério das Finanças concluiu a colocação de um vínculo social em pesos (com vencimento em abril de 2033) para um total de US$ 1.751.200 milhõesequivalente a aproximadamente US$ 2,2 bilhões.

A operação, disse, foi realizada na modalidade de bookbuilding com oferta simultânea no mercado local e internacional.

A operação recebeu uma demanda total, vinda de 78 contas de investidores, por um valor equivalente a US$ 6.650 milhões em seu máximo; ou seja, três vezes o valor concedido.

O preço inicial de referência (IPT) com o qual se iniciou a operação estava em uma faixa ou “área” de 6,125%. “Depois, em função dos elevados juros gerados, a taxa de adjudicação final foi de 5,80%, equivalente a uma redução ou compressão de 32,5 pontos base em relação ao valor inicial e uma concessão de 25 pontos base em relação ao valor estimado em mercado secundário”, disse o ministério.

Ele acrescentou que a premiação a investidores estrangeiros “teve um resultado histórico para as emissões soberanas em pesos da República do Chile, com 57% do valor total emitidosobre o recorde de 48% obtido na transação similar realizada em 2020″.

A este respeito, o Ministro das Finanças, Mário Marcel, Ele destacou que “esta emissão é mais um exemplo do interesse que existe em investir em instrumentos em moeda local, o que reflete os sólidos fundamentos da economia chilena. Reforça a confiança dos intervenientes no mercado nacional, num ambiente macroeconómico que se fortalece e que compromete a gestão prudente das contas fiscais”.

A autoridade acrescentou que esta emissão está incluída no plano de colocação de obrigações do Tesouro em moeda local para 2023, por um montante equivalente a 12 mil milhões de dólares.

laço social

O título emitido tem características sociaisque inclui o financiamento de projetos sociais, conforme definido no Quadro de Títulos Sustentáveis ​​publicado pelo Ministério da Fazenda em novembro de 2020.

O Marco estabelece as regras para a emissão laços verdes, sociais e sustentáveisde acordo com as normas desenvolvidas pela International Capital Market Association (ICMA).

“Esta nova emissão de obrigações sociais insere-se no esforço de diversificação da base de investidores em obrigações do Tesouro. Da mesma forma, o compromisso adquirido há vários anos com as emissões de títulos verdes, sociais e sustentáveis, que ampliaram a base de investidores para aqueles com mandatos ambientais, sociais e de governança especializadosincluindo a emissão do primeiro título soberano vinculado à sustentabilidade do mundo em março de 2022″, disse o Tesouro.

Considerando esta nova questão, O Chile mantém um montante de dívida ESG totalizando US$ 37.006 milhões, o que representa 30% do estoque da dívida do governo central. Dos quais US$ 7.324 milhões correspondem a instrumentos verdes, US$ 20.905 milhões a instrumentos sociais, US$ 6.777 milhões a instrumentos sustentáveis ​​e US$ 2.000 milhões a instrumentos ligados à sustentabilidade (SLB).

Detalhes do prêmio

O novo título social BTP-2033 foi concedido por meio de processo de over-the-counter (OTC) ou bookbuilding, com uma carteira de ofertas em que participaram simultaneamente investidores locais e internacionais, portanto de acordo com as regras 144A (“Regra 144A” ) e o regulamento S, emitido de acordo com o Securities Exchange Act dos Estados Unidos.

Investidores estrangeiros não domiciliados no Chile participaram do processo por meio da construção do book em conjunto com investidores locais, ficando com uma proporção majoritária do valor concedido. Isso permitiu a diversificação da base de investidores e a participação de novos agentes na dívida local.

A parcela cedida a investidores estrangeiros será inicialmente mantida na conta Euroclear Bank SA/NV na Central Depositária de Valores Mobiliários, podendo ser negociada na referida plataforma.

Para esta ocasião, os bancos coordenadores da operação foram Bank of America (BofA), Citigroup, Banco Itaú e JP Morgan; e também contou com a assessoria jurídica internacional do estudo Linklaters e, em nível local, do estudo Morales & Besa.

Published on

últimos artigos

Aplicativos para ler livros grátis

Atualmente, a chance de ler livros grátis se tornou mais acessível do que nunca. Com...

Como Assistir Novelas com Aplicativos?

Você já imaginou poder assistir novelas com aplicativos a qualquer hora e em qualquer...

Aplicativos para Assistir Novelas Turcas

Se você é fã das emocionantes novelas turcas, sabe o quanto é importante ter...

Apps Grátis para Ouvir Rádio Ao Vivo

Você adora ouvir rádio ao vivo e quer saber como sintonizar as suas estações...

artigos RECOMENDADOS

Aplicativos para ler livros grátis

Atualmente, a chance de ler livros grátis se tornou mais acessível do que nunca. Com...

Como Assistir Novelas com Aplicativos?

Você já imaginou poder assistir novelas com aplicativos a qualquer hora e em qualquer...

Aplicativos para Assistir Novelas Turcas

Se você é fã das emocionantes novelas turcas, sabe o quanto é importante ter...